Nominato agli Oscar come Miglior canzone a Irving Berlin, Miglior colonna sonora a Victor Baravalle e Miglior scenografia a Van Nest Polglase, il film narra le vicende di Stephen Arden, uomo dell’alta borghesia che porta la fidanzata, la cantante radiofonica Amanda Cooper, dal suo amico psicanalista Tony, al fine di migliorare la loro relazione. La ragazza si innamora del dottore che, imbarazzato, ricorre all’ipnosi affinché la paziente provi sentimenti per Stephen, nonostante anch’egli si senta attratto da Amanda. Quando questa deciderà di sposare il suo attuale compagno, la situazione si complica.