Cortometraggio di Tommaso Frangini presentato alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia. Federico festeggia il suo compleanno in montagna con il suo gruppo storico di amici. Nonostante l’affetto e i ricordi di tanti anni passati assieme, Federico ha la mente offuscata da alcuni dubbi e incertezze, che lo porteranno a riflettere sui suoi rapporti e su sé stesso.