Flesh è il primo film di una trilogia che sarà completata da Trash e Heat. Interpretato da Joe Dallessandro, una delle icone della factory warholiana. Il film, girato in alcuni week-end tra settembre e ottobre del 1968, racconta la storia di un giovane “marchettaro” che deve procurarsi 200 dollari per pagare l’aborto dell’amichetta della moglie. La cinepresa di Morrissey segue il protagonista mentre batte agli angoli della strada; la sua espressione impassibile comunica la sua noia, il suo disinteresse per il resto del mondo e la sua stanchezza di fronte a quello che deve fare. Con la capacità provocatoria e con uno stile minimalista che molti hanno cercato di imitare ma nessuno è stato capace a eguagliare, Morrissey fa passare il suo passivo eroe attraverso un’odissea erotica, straordinariamente toccante, con un misto di candore e malizia dal grande effetto emotivo.