Film animato del 1965 prodotto e diretto dal maestro dell’animazione Bruno Bozzetto. Parodia, ma anche omaggio al grande genere western che in quegli anni era nel pieno dell’esplosione. Nel selvaggio West un vile criminale chiamato “il Cattivissimo” sta terrorizzando una piccola città occidentale con i suoi scagnozzi. I bruti hanno nel mirino anche la giovane contadina Clementine per mettere le mani sulle sue terre, uno sconosciuto cowboy di nome Johnny si precipiterà a salvarla.