Opera prima di Gus Van Sant, girata in un essenziale bianco e nero, è un racconto marginale e notturno ambientato nella Portland dei primi anni Ottanta. Un film indipendente e autobiografico che esplora desiderio, solitudine e attrazione impossibile, seguendo l’ossessione di un giovane per un immigrato messicano in un paesaggio urbano fatto di silenzi e precarietà.